地區(qū)銀行遭血洗，標普道指五周新低，蘋果財報后轉(zhuǎn)漲，黃金逼近歷史高位

---

美國地區(qū)銀行危機升級，成為美股大盤下跌的元兇。

周四加拿大第二大銀行多倫多道明銀行公布，同第一地平線銀行（FHN）的并購協(xié)議終止；在西太平洋合眾銀行（PACW）確認周三傳出的考慮出售等選擇消息后，阿萊恩斯西部銀行（WAL）也傳出類似出售考慮的消息，這些美國地區(qū)的銀行股價均兩位數(shù)大跌。

雖然阿萊恩斯西部銀行此后否認考慮出售選擇的報道，并將考慮一切法律選擇還擊相關(guān)媒體，但跌幅只是有所收窄。高盛的遞交監(jiān)管方文件披露，美國政府部門在審查該行同硅谷銀行的交易是否助推3月硅谷銀行倒閉，這也打擊了風(fēng)險偏好，高盛成為推動道指下跌的主要成份股之一。

歐央行宣布加息后，歐債收益率和歐元匯率集體下行。歐元兌美元匯率回吐周三反彈的漲幅，靠近周二所創(chuàng)的一周多來低位。德國國債收益率刷新一個月來低位，對利率預(yù)期敏感的兩年期德債收益率日內(nèi)降幅接近20個基點。歐央行暗示將繼續(xù)加息，且建筑巨頭Skanska一季度盈利超預(yù)期銳減近八成，歐股齊跌，未能延續(xù)周三反彈。

市場對歐央行9月以前利率峰值的預(yù)期水平略有下降，從3.75%降至約3.65%，暗示市場定價充分消化了再一次加息的可能性，但對此后的第二次加息還存在分歧。有評論稱，歐央行下次6月可能繼續(xù)加25個基點，至于7月是否還加這個幅度，取決于未來美國銀行系統(tǒng)的形勢變化。還有評論認為，歐央行相對而言偏鴿派，語氣顯得略為更謹慎，更關(guān)注此前緊縮的影響。

美聯(lián)儲主席鮑威爾周三會后給今年內(nèi)降息的轉(zhuǎn)向預(yù)期潑冷水，稱聯(lián)儲官員預(yù)計通脹降低需要一些時間，這種情況下降息不適合。但市場人士認為，銀行業(yè)動蕩有助于美聯(lián)儲讓經(jīng)濟降溫。投資者加碼押注聯(lián)儲降息。互換合約顯示，周四盤中，投資者預(yù)計7月聯(lián)儲就會降息，甚至6月都曾有四分之一的幾率降息。對利率敏感的兩年期美債收益率盤中降至六周來低谷。

市場預(yù)計7月美聯(lián)儲有六成幾率降息

在歐元回落的支持下，美元指數(shù)反彈。美國勞工部公布的衡量勞動力成本指標——非農(nóng)企業(yè)部門勞動力生產(chǎn)率一季度超預(yù)期年化下降2.7%，可能促使美聯(lián)儲將更高的利率保持下去，被視為美元周四反彈的又一動力。

標普道指創(chuàng)五周新低 多只地區(qū)銀行兩位數(shù)大跌 AMD盤中拉升 蘋果盤后一度漲近3%

三大美國股指集體低開。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)和標普500指數(shù)全天保持跌勢。早盤刷新日低時，標普跌幅略超過1%。道指午盤之初刷新日低時跌近477點、跌逾1.4%，標普接近日內(nèi)低位。納斯達克綜合指數(shù)早盤刷新日低時跌超0.8%，午盤得益于部分芯片股走高而曾短線轉(zhuǎn)漲。

最終，三大指數(shù)連續(xù)四日集體收跌。道指收跌286.5點，跌幅0.86%，報33127.74點，創(chuàng)3月30日以來盤中新低。標普收跌0.72%，報4061.22點，逼近4月26日上周三所創(chuàng)的3月30日以來收盤低位。納指收跌0.49%，報11966.4點，連續(xù)兩日刷新4月26日以來低位。

價值股為主的小盤股指羅素2000收跌1.18%，抹平周三逆市反彈的所有漲幅，跑輸大盤，跌至去年10月以來低位?？萍脊蔀橹氐募{斯達克100指數(shù)收跌0.37%，連跌四日，繼續(xù)刷新4月26日以來低位。

主要美股指最近兩日走勢

標普500各大板塊中，周四只有漲逾0.9%的房產(chǎn)和漲逾0.7%的公用事業(yè)兩個收漲。同樣跌近1.3%的金融和通信服務(wù)領(lǐng)跌，能源和工業(yè)也跌超1%，跌幅墊底的是跌近0.3%的必需消費品。

銀行股早盤重挫，午盤跌幅有所收窄，仍連續(xù)第四日跑輸大盤。銀行業(yè)指標KBW銀行指數(shù)（BKX）早盤曾跌近6%，收跌3.8%，連跌四日至2020年9月以來低位；地區(qū)銀行指數(shù)KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）早盤刷新日低時跌超7%，收跌3.5%，地區(qū)銀行股ETF SPDR標普地區(qū)銀行ETF（KRE） 早盤曾跌超9%，收跌近5.5%，均連跌四日，分別刷新2020年11月和2020年10月以來低位。

地區(qū)銀行ETF最近兩周走勢

大銀行中，富國銀行收跌5%，美國銀行跌3.1%，摩根士丹利跌2.5%，高盛收跌2.3%，在道指成份股中跌幅居前，另一道指成份股摩根大通跌1.4%，花旗跌1.7%。資管巨頭嘉信理財（SCHW）收跌1.4%。

地區(qū)銀行中，周三因考慮出售消息而盤后腰斬的西太平洋合眾銀行（PACW）早盤曾跌超60%，收跌50.6%，股價創(chuàng)歷史新低； 周四傳出也考慮出售的消息后，阿萊恩斯西部銀行 （WAL）早盤曾跌超60%，該行否認消息后跌幅曾收窄至40%以內(nèi)，收跌38.5%，創(chuàng)2013年9月以來新低；同加拿大第二大銀行多倫多道明銀行終止并購協(xié)議后，第一地平線銀行（FHN）早盤曾跌超40%，收跌33.2%，創(chuàng)2020年10月以來新低。 Zions Bancorporation （ZION）收跌約12%， Huntington Bancshares Inc（HBAN）和KeyCorp（KEY）跌6.3%， Citizens Financial Group（CFG）跌5.2%。

多只地區(qū)銀行和資管巨頭嘉信理財周三和周四走勢

芯片股勢將在總體連漲四日后連跌三日，費城半導(dǎo)體指數(shù)和半導(dǎo)體行業(yè)ETF SOXX午盤均曾短線轉(zhuǎn)漲，分別收跌約0.5%和0.6%。個股中，在媒體稱微軟和AMD合作開發(fā)AI芯片后，AMD盤中拉升，盤中漲幅曾超過12%，收漲6.1%；一季度EPS盈利符合預(yù)期、但核心業(yè)務(wù)手機芯片銷售同比下降17%的高通收跌5.5%。

龍頭科技股漲跌不一。特斯拉收漲近0.4%，連漲兩日，繼續(xù)脫離上周三所創(chuàng)的1月25日以來低位。FAANMG六大科技股中，F(xiàn)acebook母公司Meta收跌近1.5%，連跌三日之一周低位；周三止步三連跌的谷歌母公司Alphabet收跌近0.7%，開始靠近上周三所創(chuàng)的3月30日以來低位；而奈飛收漲近0.5%，在周二連跌兩日至3月22日以來低位后連漲兩日；亞馬遜收漲逾0.3%，連漲三日，繼續(xù)脫離在公布一季報后連跌兩日所創(chuàng)的4月12日以來低位；截至周三連跌三日至一周低位的微軟收漲逾0.3%；蘋果收跌約1%，連跌四日，繼續(xù)刷新一周來低位，盤后公布的一季度營收高于預(yù)期，盤后迅速轉(zhuǎn)漲，一度漲近3%。

公布財報的個股中，一季度盈利和收入均低于預(yù)期、且決定自2009年來首次降低股息的傳媒巨頭派拉蒙全球（PARA）收跌28.4%；第三財季EPS虧損遠超預(yù)期的健身設(shè)備生產(chǎn)商及平臺Peloton（PTON）收跌13.5%；因與美國國稅局達成和解產(chǎn)生的費用而季度虧損高于預(yù)期的美版攜程Tripadvisor（TRIP）收跌8.6%；而一季度業(yè)績優(yōu)于預(yù)期且要將物流物業(yè)出售的加拿大電商Shopify（SHOP）收漲23.8%；季度同店銷售高于預(yù)期且季度虧損低于預(yù)期的連鎖餐飲店Shake Shack（SHAK）收漲16.6%；一季度虧損低于預(yù)期、二季度和全年EPS盈利指引優(yōu)于預(yù)期的皇家加勒比游輪（RCL） 收漲7.2%；季度業(yè)績優(yōu)于預(yù)期且表示供應(yīng)鏈問題一定程度上改善的光伏股SolarEdge Technologies（SEDG）收漲6.6%。

波動較大的個股中，將被Apollo Global以每股30美元現(xiàn)金收購的工業(yè)零部件生產(chǎn)商Arconic（ARNC）收漲28.3%。因一季度盈利強勁而被高盛看好未來盈利進一步增長、將其股票評級從中性上調(diào)至買入后，工程軟件公司Procore Technologies（PCOR）收漲6.7%。

部分AI概念股繼續(xù)逆市上漲。C3.ai （AI）收漲約3%，連漲兩日，繼續(xù)走出脫離周二大幅回落、跌超7%所創(chuàng)的三個月低位， 周二結(jié)束兩連陽、跌近12%的SoundHound.ai （SOUN）收漲近5.2%，BigBear.ai （BBAI）跌近3.1%，連跌四日，再創(chuàng)一周新低。

總體連跌三日的熱門中概股逆市反彈，跑贏大盤。納斯達克金龍中國指數(shù)（HXC）收漲1.8%。中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲1.7%和0.9%。個股中，蔚來汽車和理想汽車漲超5%，小鵬汽車漲近5%，B站和百度漲4%，京東漲超3%，阿里巴巴漲超1%，拼多多和網(wǎng)易漲近1%，騰訊粉單漲近0.4%。

歐股方面，泛歐股指回落，繼周二之后本周三個交易日內(nèi)第二日收跌。歐洲斯托克600指數(shù)刷新周二跌所創(chuàng)的4月6日以來收盤低位。主要歐洲國家股指齊跌，礦業(yè)股拖累的英股領(lǐng)跌。

各板塊中，礦業(yè)股所在的基礎(chǔ)資源收跌約1.8%，跌幅居前，受美國地區(qū)銀行影響的銀行板塊跌約1.5%。而周二跌4.5%領(lǐng)跌、周三逆市收跌0.8%的油氣板塊漲逾0.3%。個股中，因高通脹打擊而一季度核心盈利同比超預(yù)期銳減近79%的瑞典上市建筑公司Skanska AB跌11.1%。

德債收益率創(chuàng)四周新低 兩年期收益率猛降17個基點 兩年期美債收益率創(chuàng)六周新低

歐洲國債價格齊漲，對利率前景更敏感的短期歐債收益率降幅超過長債。英國10年期基準國債收益率收報3.65%，日內(nèi)降4個基點，美股盤中曾下測3.64%，刷新4月14日以來低位；基準10年期德國國債收益率收報2.19%，日內(nèi)降6個基點，美股盤中曾下破2.18%，刷新4月7日以來低位；2年期德債收益率收報2.45%，日內(nèi)降17個基點，處于4月6日以來低位。

美國10年期基準國債收益率在美股盤前曾升破3.40%刷新日高，日內(nèi)升約7個基點，后持續(xù)回吐升幅，臨近美股午盤時下破3.30%，刷新4月6日以來低位，日內(nèi)降約4個基點，午盤重回升勢，到債市尾盤時約為3.38%，日內(nèi)升逾4個基點。

各期限美債收益率本周四日走勢

對利率前景更敏感的2年期美債收益率在亞市盤中曾逼近3.89%刷新日高，自美股盤前起加速下行，臨近美股午盤時下破3.66%，刷新3月24日以來低位，日內(nèi)降約15個基點，后收窄多數(shù)降幅，到債市尾盤時約為3.79%，日內(nèi)降逾1個基點。

2年期美債收益率收盤時降至去年9月以來同時段水平

歐央行決議后歐元加速下跌 靠近逾一周低位 美元指數(shù)盤中逼近一年低谷后轉(zhuǎn)漲

歐元兌美元在歐股盤前刷新日高至1.1090上方，日內(nèi)漲近0.3%，歐股開盤后很快抹平漲幅轉(zhuǎn)跌，歐洲央行決議后加速下跌，美股早盤曾跌破1.1000刷新日低，靠近5月2日周二跌破1.0950所創(chuàng)的一周多來低位，日內(nèi)跌超0.6%，美股收盤時處于與1.1010上方，日內(nèi)跌約0.4%。

英鎊兌美元美股盤中曾上測1.2600，創(chuàng)去年6月初以來新高，日內(nèi)漲近0.3%，美股收盤時徘徊1.2570一線，日內(nèi)漲不足0.1%。

追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(shù)（DXY）在歐股盤前曾接近101.00，逼近4月26日所創(chuàng)的去年4月22日以來盤中低位，日內(nèi)跌0.3%，歐洲央行決議前轉(zhuǎn)漲，決議后加速上行、刷新日高至101.60上方，日內(nèi)漲近0.3%，美股早盤和午盤均曾轉(zhuǎn)跌。

到周四美股收盤時，美元指數(shù)略高于101.40，日內(nèi)微漲，止住兩連跌；追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)跌逾0.1%，繼續(xù)刷新4月24日上周一以來低位，連跌三日。

彭博美元指數(shù)周四盤中曾轉(zhuǎn)漲，最終小幅收跌

離岸人民幣（CNH）兌美元在亞市盤中曾漲至6.8963，連續(xù)兩日刷新4月24日以來盤中高位，日內(nèi)漲190點，后持續(xù)回落，歐股早盤曾失守6.92轉(zhuǎn)跌，美股午盤轉(zhuǎn)漲。北京時間5月5日5點59分，離岸人民幣兌美元報6.9153元，較周三紐約尾盤漲70點，在周一終結(jié)三日連漲后連漲三日。

比特幣（BTC）在亞市早盤跌破2.84萬美元刷新日低，后迅速反彈，歐股盤中曾漲破2.94萬美元，刷新本月內(nèi)高位，較日低漲超1000美元、漲近4%，歐央行決議后持續(xù)回吐部分漲幅，美股盤前跌落2.9萬美元，美股午盤曾接近2.87萬美元，美股收盤時處于2.88萬美元上方，最近24小時漲超1%。

美油盤中閃崩創(chuàng)16個月新低后微幅收跌 布油暫別16個月低谷

國際原油期貨周四盤中漲跌交替。亞市早盤時，美國WTI原油曾跌至63.57美元，創(chuàng)2021年12月以來盤中新低，日內(nèi)跌超7.3%，但在亞市早盤就轉(zhuǎn)漲，歐股早盤刷新日高時漲1.8%，歐股盤中轉(zhuǎn)跌和美股盤前都曾轉(zhuǎn)跌，美股早盤曾跌至68美元下方，午盤轉(zhuǎn)漲后曾逼近70美元關(guān)口。布倫特原油在亞市盤初刷新日低時跌至71.28美元，日內(nèi)跌近1.5%，后很快轉(zhuǎn)漲，美股早盤曾再度跌破72美元，美股午盤又刷新日高至73.72美元，日內(nèi)漲逾1.9%。

最終，WTI 6月原油期貨收跌0.04美元，跌幅0.06%，報68.56美元/桶，在周三自3月下旬以來首次收盤跌穿70美元后，繼續(xù)創(chuàng)3月20日以來即月合約收盤新低，連跌三日。布倫特7月原油期貨收漲0.17美元，漲幅0.23%，報72.50美元/桶，暫別周三所創(chuàng)的2021年12月20日以來收盤低位。

美油周四亞市盤中曾跌超7%，后很快轉(zhuǎn)漲

美國汽油和天然氣期貨漲跌互見。NYMEX 6月汽油期貨收漲0.2%，報2.3259美元/加侖，擺脫周三連跌兩日所創(chuàng)2月3日以來低位；NYMEX 6月天然氣期貨收跌3.18%，報2.1010美元/百萬英熱單位，創(chuàng)4月13日以來新低，逼近4月13日所創(chuàng)的2020年9月以來低位。

倫錫跌超4%終結(jié)五連陽 倫銅暫別四個月低位 黃金創(chuàng)盤中和收盤歷史次高

倫敦基本金屬期貨周四多數(shù)下跌，只有連跌兩日的倫銅反彈，暫別周三跌破8500美元所創(chuàng)的1月初以來低位，但未能收復(fù)8500美元關(guān)口。領(lǐng)跌的倫錫一日跌近1200美元、跌超4%，不但終結(jié)五日連漲，遠離周三所創(chuàng)的近兩周來高位，而且跌至一周多來低位。倫鎳跌3%，在連漲四日后連跌兩日，一周來首次收盤跌穿2.4萬美元。倫鋁和倫鉛也兩連陰，倫鋁自3月下旬以來首次收盤跌破2300美元，倫鉛逼近一周前所創(chuàng)的兩周來低位。周三反彈的倫鋅回落，開始靠近上周二所創(chuàng)的2021年2月以來低谷。

紐約黃金期貨在周四亞市早盤曾漲至2085.4美元，和2020年8月7日所創(chuàng)的盤中歷史新高僅相差不到4美元，日內(nèi)漲近2.4%，后逐步回吐多數(shù)漲幅，歐股早盤刷新日低至跌至2038.5美元，日內(nèi)漲不足0.1%，美股開盤后漲幅加速擴大，早盤曾靠近2070美元、漲超1%。

最終，COMEX 6月黃金期貨收漲0.92%，報2055.70美元/盎司，刷新4月13日所創(chuàng)的史上收盤次高，向2020年8月6日突破2069美元所創(chuàng)收盤歷史高位逼近。

現(xiàn)貨黃金周四盤中也逼近歷史高位