美股盤前：三大股指期貨漲跌不一，京東盤前漲超3%
5月11日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.27%，標普500指數(shù)期貨跌0.02%，納指期貨漲0.20%。
京東盤前漲超3%，公司Q1營收同比增長1.4%至2430億元，超出市場預(yù)期；凈利潤為63億元，去年同期虧損29.9億元。徐雷將退任本公司CEO兼執(zhí)行董事職務(wù)。
美國4月PPI同比上升2.3%，預(yù)期上升2.4%，前值為上升2.70%。美國4月PPI環(huán)比上升0.2%，預(yù)期上升0.30%，前值為下降0.50%。
美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)為26.4萬人，為2021年10月30日當周以來新高；預(yù)估為24.5萬人，前值為24.2萬人。
美國財政部長耶倫表示，如果美國政府不能避免債務(wù)違約，將導致全球經(jīng)濟低迷，還可能削弱美國的國際領(lǐng)導地位。
美國銀行報告顯示，隨著一系列技術(shù)性牛市信號被觸發(fā)，美國股市將在今年年底和2024年初強勁反彈。
市場消息
英國央行加息25個基點，大幅上調(diào)GDP預(yù)期并認為通脹將減速下降 。英國央行周四加息25個基點至4.5%，這是該行連續(xù)第12次加息，使借貸成本達到2008年以來的最高水平。英國央行不再預(yù)測出現(xiàn)經(jīng)濟衰退，大幅上調(diào)其GDP增速預(yù)期，上調(diào)幅度為自1997年以來最大。同時英國央行預(yù)計通脹的下降速度將比此前預(yù)期的要慢，這主要是由于食品價格出乎意料地大幅持續(xù)上漲。大多數(shù)英國央行政策制定者認為，這些通脹預(yù)測存在“重大”上行風險。考慮到這一點，預(yù)計在未來幾年的任何時候，通脹都不會明顯低于其目標，即使利率再上升25個基點或更多。英國央行擔心，近期整體薪資的強勁增長可能演變成一個長期困擾經(jīng)濟的問題。
歐洲央行：消費者通脹預(yù)期顯著上升，加息或持續(xù)至夏季之后。歐洲央行的月度調(diào)查顯示，3月份，消費者對歐元區(qū)通脹的預(yù)期“顯著”上升，這支持了歐洲央行官員的說法，即利率上升可能需要持續(xù)到夏季之后。歐洲央行表示，消費者對未來12個月的通脹預(yù)期從2月份的4.6%上升至5%。未來三年，通脹將從2.4%攀升至2.9%——進一步高于2%的中期目標。
日本央行修改意見摘要措辭，一詞之差透露出轉(zhuǎn)向之意?日本央行公布4月貨幣政策會議審議委員意見摘要。日本央行采用了一個新詞來形容其繼續(xù)大規(guī)模放松貨幣政策的立場，這是植田和男上任行長以來做出的一系列改變之一。根據(jù)日本央行周四公布的英文意見摘要，在上個月的第一次政策會議上，董事會成員“耐心地(patiently)”討論了維持寬松政策。“耐心(patiently)”意味著等待一個條件得到滿足，與之前“堅持(persistently)”保持寬松政策的措辭形成對比。考慮到日語中的原始單詞保持不變，英語中的變化并不意味著重大變化。然而，這確實暗示了植田和男的意圖，表明了逐漸擺脫黑田東彥時代的意圖。一些經(jīng)濟學家認為，這一變化承認了日本經(jīng)濟現(xiàn)實的轉(zhuǎn)變。
耶倫就債務(wù)上限問題再度發(fā)出警告，稱違約將損害美國國際領(lǐng)導地位。美國財政部長耶倫在七國集團(G7)會議前的新聞發(fā)布會上發(fā)出警告，稱如果不能避免迫在眉睫的聯(lián)邦政府違約，將削弱美國政府提供國際領(lǐng)導力和捍衛(wèi)美國國家安全的能力。耶倫在新聞發(fā)布會上表示，違約“將引發(fā)全球經(jīng)濟衰退”，“還有可能破壞美國在全球經(jīng)濟中的領(lǐng)導地位，并對我們捍衛(wèi)國家安全利益的能力提出質(zhì)疑”。
美國債務(wù)上限僵局惹擔憂，一年期CDS升至創(chuàng)紀錄水平。隨著市場對美國聯(lián)邦政府債務(wù)違約的擔憂情緒加劇，美債的違約保險成本升至創(chuàng)紀錄高位。標普全球市場情報的數(shù)據(jù)顯示，美國一年期的信用違約掉期(CDS)從周二的163個基點上升至172個基點，創(chuàng)歷史新高;五年期的CDS從周二的72個基點升至73個基點，觸及2009年以來最高水平。
阿布扎比皇室成員做空美國股票，已建立數(shù)十億美元空頭頭寸。據(jù)知情人士透露，阿布扎比一位頂級王室成員控制的一家投資公司建立了一個價值數(shù)十億美元的美國股票空頭頭寸，押注對經(jīng)濟衰退日益加劇的擔憂將給市場帶來壓力。知情人士表示，今年年初，皇家集團對美國股票的看法變得更加悲觀，并將更多投資組合轉(zhuǎn)向短期美國國債。該公司也在加大對大宗商品和加密貨幣的投資。知情人士表示，該公司去年底在美國市場的部分投資獲利了結(jié)，并一直在修改其在美股票的買入清單。他們表示，一旦估值改善，且美聯(lián)儲發(fā)出準備降息的信號，該集團將尋求擴大在美國的敞口。目前尚不清楚皇家集團正在做空哪些股票或行業(yè)。與此同時，據(jù)知情人士稱，美國聯(lián)邦檢察官正在調(diào)查圍繞美國銀行股近期波動的賣空活動，該項調(diào)查的起因是3月以來的三家區(qū)域性銀行倒閉。阿布扎比王室做空美股或令其牽涉其中。
個股消息
傳黑石集團(BX.US)正與美國地區(qū)銀行就貸款問題進行談判。據(jù)報道，黑石集團正與美國的一些地區(qū)性銀行就建立合作伙伴關(guān)系進行談判，這些銀行將向黑石集團提供貸款，并將這些貸款輸送給其保險公司類型的客戶。黑石集團的總裁格雷(Jon Gray)在接受采訪時表示，這家全球另類資產(chǎn)管理巨頭正在與資產(chǎn)規(guī)模在1,000 - 2,500億美元之間的銀行進行談判。但是他拒絕透露相關(guān)貸款機構(gòu)的具體名字。根據(jù)格雷的提議，一些承保人將向黑石集團支付一筆費用，讓黑石將這些資產(chǎn)轉(zhuǎn)給他們，他們將持有這些債務(wù)直至到期。據(jù)報道，他表示，像黑石集團這樣的大型公司可以幫助銀行在貸款證券化后減輕部分風險。
多達20位買家!黑石、PNC金融集團與阿波羅等曾競購硅谷銀行(SIVBQ.US)。在硅谷銀行倒閉后，包括黑石集團、PNC金融服務(wù)集團(PNC.US)和阿波羅全球管理公司在內(nèi)的至少20家公司參與了對其部分資產(chǎn)的競購。美國聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)周三發(fā)布公告，列出了在3月10日硅谷銀行倒閉后的拍賣中未成功競標者的名單，以及單獨的報價條款清單，但沒有說明分別是哪家機構(gòu)提出了競標。FDIC稱，競價可能多于競購者，因為一些公司提出了多個報價。監(jiān)管機構(gòu)總共收到了10份存款和資產(chǎn)購買(包括中標者)的投標書，以及5份資產(chǎn)池投標書。此外，該機構(gòu)還收到了另外10份投標書。其中，第一公民銀行(FCNCA.US)的中標方案包括所有存款以及720億美元的資產(chǎn)。
本田汽車(HMC.US)2024財年利潤指引超預(yù)期，擬回購高達2000億日元股票。截至3月的2023財年，本田汽車營業(yè)利潤為8390億日元，低于分析師預(yù)期的8925億日元和該公司預(yù)期的8700億日元。營收增長16%，達到16.9萬億日元，略低于分析師預(yù)期的17萬億日元。展望未來，本田汽車預(yù)計2024財年營業(yè)利潤將達到1萬億日元。相比之下，分析師的平均預(yù)期為9960億日元。該公司表示，凈銷售額有望達到18.2萬億日元，與市場預(yù)期的18.1萬億日元基本一致。另外，該公司表示，計劃回購價值高達2000億日元(合15億美元)的股票。
禮來(LLY.US)承諾不再提高胰島素價格，諾和諾德(NVO.US)、賽諾菲(SNY.US)含糊其辭。禮來首席執(zhí)行官Dave Ricks周三承諾不會再次提高公司現(xiàn)有胰島素產(chǎn)品的價格，他是唯一一位在美國參議院衛(wèi)生委員會聽證會前作出這種承諾的高管，這場聽證會的目的是讓這種糖尿病藥物變得更便宜。與此同時，諾和諾德首席執(zhí)行官Lars Fruergaard J?rgensen表示，該公司致力于將價格漲幅限制在“個位數(shù)”。賽諾菲首席執(zhí)行官 Paul Hudson回應(yīng)說，該公司有“負責任的定價政策”。他還指出，賽諾菲胰島素產(chǎn)品的凈價實際上正在下降。凈價是指不包括折扣和回扣的金額，通常低于產(chǎn)品的標價。
為提高電池性能，松下推遲特斯拉(TSLA.US)4680電池量產(chǎn)時間。特斯拉(TSLA.US)電池供應(yīng)商松下周三表示，將推遲特斯拉4680電池的量產(chǎn)時間，由原本計劃的2023年4月至2024年3月期間推遲至2024年4月至9月期間。松下表示，推遲量產(chǎn)時間主要是為了提高電池性能。目前，松下位于日本和歌山市(Wakayama)的工廠正在運行一條4680電池的試點生產(chǎn)線。松下表示：“大規(guī)模生產(chǎn)計劃將在2025財年上半年開始，以引入將進一步提高競爭力的性能改進措施?！彼上滤f的2025財年是指從2024年4月至2025年3月的財年。
貝萊德(BLK.US)重組信貸和私人資產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)導層。據(jù)報道，貝萊德正在重組旗下資產(chǎn)約3,000億美元的另類投資業(yè)務(wù)，希望為私人信貸和直接股票策略打造更專注的團隊。根據(jù)周四發(fā)給員工的備忘錄，負責全球信貸業(yè)務(wù)的Jim Keenan現(xiàn)在將專注于私人信貸。杠桿融資、高收益和流動性更強的信貸策略將與傳統(tǒng)的固定收益策略并駕齊驅(qū)，并由全球固定收益首席投資官Rick Rieder監(jiān)管。曾負責該公司另類投資部門的Edwin Conway現(xiàn)在將領(lǐng)導一個專門負責風險投資、私人和成長型股權(quán)投資以及與全球向清潔能源轉(zhuǎn)型相關(guān)的投資策略的團隊。由于這些變化，貝萊德將不再為所有私人資產(chǎn)提供獨立的替代部門。
