來華大佬，藏著秘密
來華大佬，藏著秘密
作者：霍霍
今年，外企高管來華格外熱鬧，尤其是蘋果CEO庫克、特斯拉CEO馬斯克來華，引發(fā)了空前的討論。多家媒體報道馬斯克來華時間精確到了小時，“訪華”這個詞也頻頻用在了商業(yè)人物上，同時大多數(shù)來華的高管受到了官方的接待，官方色彩很濃。
前兩波來華的企業(yè)高管集中在德國、法國，比如大眾、西門子、阿迪達斯等德國企業(yè)跟隨總理朔爾茨訪華，空客、歐萊雅、阿爾斯通等法國企業(yè)高管隨該國總統(tǒng)馬克龍訪華。他們異口同聲的表示對中國經濟增長充滿信心，愿意繼續(xù)加強深度合作。
隨后官方舉辦的中國發(fā)展高層論壇、博鰲亞洲論壇，吸引更多外企高管來華。這些外企業(yè)務集中在汽車領域、消費領域、制造業(yè)、醫(yī)療領域、金融領域、電子科技領域等。中國是他們的重要市場，甚至是最大海外市場，還有一些企業(yè)對中國供應鏈的依賴程度很高，其中蘋果、特斯拉最為典型，這可能也是庫克、馬斯克受接待規(guī)格高的原因。
壹
當然，這些公司對中國也很重要，相互成就之外，有著更復雜的關系，而這個關系深受國際關系影響。
以蘋果為例，其公布的2021年供應商名單中，共有25家在A股上市，遍布整機組裝、聲學模組、wifi模組、數(shù)據(jù)線、玻璃蓋板等每個環(huán)節(jié)，對中國的電子制造業(yè)產生了更深遠的影響。隨之帶來的就業(yè)和稅收價值更不用提。
盡管如此，中國大陸的供應鏈一直沒有進入主要零部件的核心供應鏈序列，在iphone成本最高的屏幕、SoC、鏡頭幾個零部件里，目前只有京東方、豪威、舜宇光學等幾家企業(yè)能夠進入供應鏈，但不是核心供應鏈。而核心的處理器由蘋果自研，基帶芯片由高通提供，Wi-Fi芯片來自博通，射頻芯片由思家訊、Qorvo提供，這幾家基本上都是美國本土企業(yè)。
此外，蘋果在中國還沒有核心研發(fā)團隊，從芯片到操作系統(tǒng)，到最新的產品規(guī)劃、設計圖紙，均不在中國，而是在加州的蘋果總部。特斯拉在中國同樣如此，僅有少量的核心研發(fā)團隊。
特斯拉在中國大陸的招聘職位多集中在生產、交付、銷售、客戶等崗位，制造技術的研發(fā)崗位極少，軟件和人工智能的也很少，有關特斯拉的電池、傳動、動力電子等先進制造技術也在美國加州誕生。
事實上，宣稱要實現(xiàn)100%國產化的特斯拉，制造設備、Autopilot自動駕駛系統(tǒng)、高精度傳感器、電機電控等核心部件依舊在美國，而組裝廠、配件廠以及售后中心給到了中國。
目前，中國是特斯拉僅次于美國的全球第二大市場，上海工廠則是特斯拉在全球最大的制造中心。2022年，特斯拉上海工廠交付了71.1萬輛汽車，占特斯拉全球交付量的一半以上。
因為中美關系復雜多變，蘋果已經開始把供應鏈轉移到越南、印度，伯恩光學、藍思科技等零部件供應商已赴越南建廠，印度和越南的關稅逐漸從電產品擴展到上游，催化著更多材料、設備商轉移。
被蘋果一手帶大的供應商們也無可奈何。為了解決越南相關人才問題，蘋果要求主要的中國代工廠把中國的NPI工程師運送到越南，手把手培養(yǎng)當?shù)禺厴I(yè)大學生，解決NPI技術難題。
這樣的事情發(fā)生在蘋果身上，也會發(fā)生在特斯拉身上。在馬斯克訪華結束后，特斯拉動員中國供應鏈企業(yè)去墨西哥建廠的消息不脛而走。
貳
時光倒回到1978年10月。當時鄧小平在日本訪問，拜訪了松下幸之助，邀請他來幫助中國建設。也是在這個時期，美國通用汽車董事長墨菲帶領17人代表團來到中國，就引進重型卡車生產技術與后來的國務院副總理李嵐清談判。當時，日本汽車暢銷全球，美國汽車制造業(yè)遭受嚴重沖擊。競爭壓力下，勞動力成本低的中國進入了通用汽車的視線。
談判期間，墨菲提出了著名的“合資經營”概念。這個想法獲得了鄧小平的首肯，一種全新的經濟形式在中國出現(xiàn)，只不過提出這種合資經營理念的通用汽車沒有成為第一個吃螃蟹的人。墨菲回國后，在中國建廠的想法被董事會否決。這反倒是成全了大眾。
合資車企在華享受了近四十年的市場紅利，現(xiàn)在似乎后繼乏力。2022年，在中國銷售的電動車中，超過80%為國內品牌。市場調研機構Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，比亞迪以29.7%的占有率遙遙領先其他品牌（特斯拉中國市占有率為8.8%，排名第三）。
就在馬斯克到訪上海前一周，上海市委書記陳吉寧會見了美國通用汽車公司董事長兼首席執(zhí)行官瑪麗·博拉。2022年，通用汽車在華銷售同比下降了20%，市占率下滑1.4%，在華銷量創(chuàng)下了五年來新低，跌幅遠超同行。
?此次，瑪麗·博拉來華傳遞了在華繼續(xù)合作的愿景。通用汽車與上汽集團計劃至2025年在電動化和智能網聯(lián)上總計投資將近700億元。同樣在華銷量下滑的大眾集團也傳遞了積極的信號，大眾汽車集團（中國）與合肥經開區(qū)簽署協(xié)議，宣布其全資控股的新公司大眾汽車（中國）科技有限公司落戶合肥。沃爾沃汽車總裁兼CEO駱文襟，履新后首次訪華，也宣布沃爾沃汽車全新設計中心在上海正式揭幕，該設計中心將與哥德堡和卡瑪里奧的現(xiàn)有設計中心共同構成沃爾沃的設計體系。
美國福特汽車總裁兼CEO吉姆·法利也到訪了中國。他從中國回去之后，在底特律的一場會議上表示：“市場已經完全變了，福特將不得不重新思考福特品牌在中國這樣的地方意味著什么?！苯衲?月11日，江鈴汽車與福特汽車簽署框架協(xié)議，在現(xiàn)有合作基礎上，進一步擴大江鈴汽車的產品出口業(yè)務。
除了汽車領域，空客公司將在天津建設第二條生產線，與中國航空器材集團有限公司簽署了160架空中客車民用飛機批量采購協(xié)議。近期，C919完成從上海到北京的首次商業(yè)航班飛行，自主品牌與外資企業(yè)互相成就的故事還在續(xù)寫。
叁
在汽車領域、制造業(yè)領域之外，星巴克、歐萊雅、寶潔等高管也于上半年來華。
1999年，星巴克首家門店入駐國貿寫字樓。開業(yè)時沒有一位星巴克高管在場。20年后，中國成了星巴克高管最喜歡談論的市場，在2019年的財年報表中，中國被提到了103次，在召開的電話營收會議上，中國也被提到了42次。
中國市場對星巴克太重要了。2007年，星巴克過度擴張，業(yè)績受到拖累，加上2008年的金融危機，舒爾茨重新?lián)蜟EO。他接手后，反復強調中國市場，在全球門店銷售放緩的形勢下，中國門店則保持著6%、7%以上的增速。星巴克的股價在那之后獲得回升、業(yè)績持續(xù)增長。
在馬斯克來華期間，剛上任兩個月的星巴克全球首席執(zhí)行官納思瀚首次來華，他希望中國成為星巴克全球最大的市場。目前，星巴克在中國244個城市擁有6200多家門店。
中國咖啡市場的興起，離不開星巴克這個陪練。數(shù)據(jù)顯示，到2025年，中國咖啡市場的規(guī)模將邁過萬億門檻。以瑞幸為首的中國咖啡品牌正在突圍。瑞幸咖啡2023年一季度顯示，總營收44.4億元，同比增長84.5%，保持高速增長的態(tài)勢。目前，瑞幸已經占據(jù)了中國現(xiàn)磨咖啡市場11%的份額。
國產品的崛起，勢必影響外資企業(yè)的業(yè)績。
2022年，歐萊雅在中國市場的銷售額增速僅為5.5%，在整個北亞業(yè)務區(qū)處于墊底的存在。疫情前，2019年歐萊雅在中國銷售額增長高達35%。快速崛起的國產化妝品，無疑正在從外資品牌上搶占更多的市場份額。
得益于中國移動互聯(lián)網崛起，過去兩年國產化妝品崛起。小紅書、知乎、抖音等社交媒體重塑了信息的傳遞方式，美妝知識的傳播變得扁平化，消費者越來越了解化妝品的成分，在蘭蔻、阿瑪尼等品牌普遍定價較高的情況下，消費者開始尋找平價替代產品。
國產品牌紛紛登場，在社交媒體的加持下，國貨之光越發(fā)絢麗，歐萊雅的光環(huán)減弱。其實，不止歐萊雅業(yè)績下滑，寶潔、雅詩蘭黛等都受到了影響。這些企業(yè)的高管很重視中國市場，也都出現(xiàn)在了來訪名單里。
除了上述這些，據(jù)媒體報道，奢侈品巨頭路威酩軒CEO貝爾納·阿爾諾計劃本月來華。中國市場的復蘇，幫助其第一季度實現(xiàn)17%的銷售額增長。過去兩年，阿爾諾曾與馬斯克多次交替坐上世界首富的寶座。馬斯克來華后，特斯拉股票大漲，馬斯克再次成為了世界首富。
肆
不管是對于外資企業(yè)，還是高管個人，中國是他們避不開的市場，對其業(yè)績、財富至關重要。放在其他行業(yè)也是如此，能源、醫(yī)療、電子科技、金融等領域，中國也在發(fā)揮著更大作用，也得到了他們高管的重視。
遺憾的是，在上半年，代表AI時代的英偉達黃仁勛暫時沒有來華。由于客觀原因，英偉達的A100、H100兩款AI芯片無法在中國銷售，為此，英偉達推出了平替版H800和A800單獨出口中國。這被業(yè)內成為“曲線擁抱”。
也許黃仁勛還在等待時機，也許更多外企在籌劃來華的路上。在復雜的當下，中國自上而下都歡迎遠道而來的朋友，經濟往來也許能沖破一些障礙，更能給中國帶來機遇。
參考資料：
1.危險的分工：從蘋果陷阱，到特斯拉幻影，劉芮，陳帥，遠川科技評論
2.對馬斯克突然訪華的一點看法，裴培，互聯(lián)網怪盜團
3.外企入華十四年簡史，余佩穎，于可心，遠川研究所
4.星巴克入華 20 年，它趕上中國的八大增長趨勢，現(xiàn)在增長停了，唐云路
5.國產藥妝圍剿歐萊雅，于可心，姚書恒，有數(shù)DataVison
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