美股收盤(pán)：科技股領(lǐng)跑納指漲1.65%，中概走強(qiáng)蔚來(lái)漲超11％
美股收盤(pán)：科技股領(lǐng)跑納指漲1.65%，中概走強(qiáng)蔚來(lái)漲超11％
周二公布的美國(guó)數(shù)據(jù)傳來(lái)經(jīng)濟(jì)好消息：5月耐用品訂單意外環(huán)比不降反增1.7%，反映企業(yè)新增資本投資的核心資本品訂單增長(zhǎng)0.7%，未如預(yù)期增長(zhǎng)停滯，但4月增速下修，暗示企業(yè)投資還謹(jǐn)慎；6月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)超預(yù)期攀升，創(chuàng)近一年半新高；5月新屋銷售未環(huán)比下降，反而激增12.2%，創(chuàng)一年多來(lái)最大增幅，和房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比上漲均體現(xiàn)樓市尚能抵御美聯(lián)儲(chǔ)加息沖擊。
數(shù)據(jù)顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍有韌性，市場(chǎng)擔(dān)憂緩和。風(fēng)險(xiǎn)偏好回暖，避險(xiǎn)情緒退燒，美國(guó)國(guó)債價(jià)格回落，收益率回升，基準(zhǔn)十年期美債收益率一度較周一刷新的一周多來(lái)低位回升10個(gè)基點(diǎn)。連日下挫的美股反彈，周一施壓大盤(pán)的特斯拉等藍(lán)籌科技股帶頭回漲，重新成為美股上行的推手，納指創(chuàng)一個(gè)月來(lái)最佳單日表現(xiàn)。中概股漲幅更勝大盤(pán)一籌。
歐洲央行行長(zhǎng)拉加德放鷹，稱7月將繼續(xù)加息，緊縮政策還會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。歐洲國(guó)債收益率集體攀升，英債收益率帶頭上行；歐元加速上漲，助推美元指連續(xù)兩日回落。但非美貨幣未能集體受益。
繼神田真人后又一日本政府官員警告日元貶值。財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一警告，目前日元的波動(dòng)是單向且迅速的，必要時(shí)將采取行動(dòng)。日元周一的反彈仍曇花一現(xiàn)，日元兌美元重啟上周的創(chuàng)七個(gè)月新低之勢(shì)，盤(pán)中失守144.00，逼近去年日本政府出手干預(yù)匯市時(shí)約145的關(guān)鍵匯價(jià)門(mén)檻。
媒體稱富達(dá)投資集團(tuán)（Fidelity）準(zhǔn)備申請(qǐng)比特幣現(xiàn)貨ETF，富達(dá)將成為貝萊德之后又一尋求發(fā)行此類ETF的又一華爾街巨頭。比特幣一度重上3.10萬(wàn)美元，較日內(nèi)低位回漲超過(guò)1000美元。
大宗商品中，周一剛扭轉(zhuǎn)連日跌勢(shì)的國(guó)際原油回落。評(píng)論認(rèn)為，拉加德強(qiáng)化利率更高的預(yù)期，可能打擊經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及石油需求，且布油兩個(gè)月期升水表明，交易者擔(dān)憂市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩，在考慮供應(yīng)略有過(guò)剩的情況。
在上周鮑威爾國(guó)會(huì)聽(tīng)證會(huì)暗示加息周期尚未結(jié)束、展示傾向繼續(xù)加息后，摩根士丹利新近報(bào)告預(yù)計(jì)7月美聯(lián)儲(chǔ)將加息25個(gè)基點(diǎn)，認(rèn)為7月加息的門(mén)檻比其最初預(yù)計(jì)的低得多，并將預(yù)計(jì)的今年聯(lián)儲(chǔ)政策利率峰值上調(diào)至5.375%。目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)7月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率超過(guò)70%。
納指創(chuàng)一個(gè)月最大漲幅 特斯拉領(lǐng)銜藍(lán)籌科技股反彈 芯片股跑贏大盤(pán) 中概指數(shù)漲超3%
三大美國(guó)股指總體高開(kāi)高走，午盤(pán)刷新日高時(shí)，納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲逾1.8%，標(biāo)普500指數(shù)漲近1.3%，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲超260點(diǎn)、漲近0.8%。
最終，三大指數(shù)集體收漲。納指收漲1.65%，報(bào)13555.67點(diǎn)。標(biāo)普收漲1.15%，創(chuàng)6月15日以來(lái)最大漲幅，收漲4378.41點(diǎn)，和納指均脫離周一連跌兩日所創(chuàng)的6月9日以來(lái)收盤(pán)低位。連跌六日的道指收漲212.03點(diǎn)，漲幅0.63%，報(bào)33926.74點(diǎn)，告別連續(xù)兩日刷新的6月7日以來(lái)低位。
科技股為重的納斯達(dá)克100指數(shù)收漲1.75%，在連跌兩日至6月9日以來(lái)低位后反彈，和納指均創(chuàng)5月26日以來(lái)最大漲幅。價(jià)值股為主的小盤(pán)股指羅素2000收漲1.46%，在連跌五日后連漲兩日，繼續(xù)走出 6月5日以來(lái)低位。
主要美股指周二普遍反彈
龍頭科技股多數(shù)反彈。周一跌超6%創(chuàng)兩個(gè)多月來(lái)最大跌幅的特斯拉表現(xiàn)最好，收漲3.8%，脫離連跌兩日所創(chuàng)的6月8日以來(lái)收盤(pán)低位。
FAANMG六大科技股中，被花旗上調(diào)目標(biāo)價(jià)且重申買(mǎi)入評(píng)級(jí)后，F(xiàn)acebook母公司Meta收漲近3.1%，抹平周一回落至6月14日以來(lái)低位的多數(shù)跌幅； 連跌兩日至6月9日以來(lái)低位的微軟收漲1.8%；連跌兩日的蘋(píng)果收漲1.5%，刷新上周四所創(chuàng)的收盤(pán)歷史高位；刷新去年9月以來(lái)高位后連跌兩日的亞馬遜收漲近1.5%；周一回落至6月8日以來(lái)低位的奈飛收漲近0.3%；而繼瑞銀之后最近又被Bernstein下調(diào)評(píng)級(jí)、認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)加劇影響、生成式AI的壓力限制近期搜索增長(zhǎng)后，周一跌超3%的谷歌母公司Alphabet早盤(pán)跌超1%，午盤(pán)曾轉(zhuǎn)漲，最終微幅收跌0.01美元，大致收平。
芯片股總體跑贏大盤(pán)。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收漲3.6%， 半導(dǎo)體行業(yè)ETF SOXX 收漲約3.5%，連漲兩日至一周高位。周一跌近4%的英偉達(dá)早盤(pán)曾轉(zhuǎn)跌，收漲近3.1%，在連跌四日至6月12日以來(lái)低位后反彈。博通、安森美收漲超3%，AMD、英特爾、高通、美光科技均收漲逾2%。臺(tái)積電美股漲近2%。
其他科技股中，宣布與英偉達(dá)達(dá)成AI相關(guān)合作、讓客戶能用自身數(shù)據(jù)打造AI模型后，云數(shù)據(jù)分析公司Snowflake（SNOW）午盤(pán)刷新日高時(shí)漲約5.5%，收漲4.2%；被美國(guó)銀行重申買(mǎi)入評(píng)級(jí)、認(rèn)為是元宇宙領(lǐng)域領(lǐng)軍人物的游戲平臺(tái)Roblox（RBLX）收漲6.6%；大多連日下挫的AI概念股普遍反彈，周一跌超4%的C3.ai（AI）收漲4.4%，周一跌超2%的BigBear.ai（BBAI）收漲4.4%，周一跌0.6%的Palantir（PLTR）收漲4.8%，周一逆市漲超10%的SoundHound.ai（SOUN）漲3.7%、周一跌超1%Adobe（ADBE）收漲約2%。
周一多數(shù)小幅反彈的熱門(mén)中概股加速上漲，跑贏大盤(pán)。納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)（HXC）收漲近3.1%。個(gè)股中，到收盤(pán)時(shí)，金山云漲超12%、蔚來(lái)汽車漲超11%，小鵬汽車、陸控漲超8%，網(wǎng)易漲超4%，百度、B站漲超3%，拼多多漲3%，騰訊粉單、京東、理想汽車、愛(ài)奇藝漲超2%，阿里巴巴漲近2%。
周一逆市反彈的銀行業(yè)指數(shù)繼續(xù)上行。整體銀行業(yè)指標(biāo)KBW銀行指數(shù)（BKX） 收漲近1.1%，繼續(xù)脫離6月1日以來(lái)低位；地區(qū)銀行指數(shù)KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）和地區(qū)銀行股ETF SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF（KRE）分別收漲1.6%和1.7%，分別繼續(xù)走出6月1日和5月31日以來(lái)低位。
大銀行中，摩根士丹利收漲1%領(lǐng)跑。地區(qū)銀行中，周一收漲4%的西太平洋合眾銀行（PACW）收漲近5.5%；周一漲近4.8%的WSFS Financial（WSFS）收漲近2.6%。
波動(dòng)較大的個(gè)股中，申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)且起訴富士康違反投資協(xié)議的電動(dòng)汽車生產(chǎn)商Lordstown Motors（RIDE）早盤(pán)曾跌超30%，收跌17.2%；第三財(cái)季EPS盈利低于預(yù)期、下調(diào)全年EPS指引的連鎖藥店零售商Walgreens Boots Alliance（WBA）收跌9.3%；媒體稱加拿大投資機(jī)構(gòu)Brookfield 接近達(dá)成43億美元收購(gòu)協(xié)議后，American Equity Investment Life（AEL）收漲17.2%；在CEO透露發(fā)現(xiàn)得州地區(qū)的需求將大增后，發(fā)電機(jī)制造商Generac（GRNC）收漲8.8%；將新的全年EPS盈利預(yù)期設(shè)在此前預(yù)計(jì)區(qū)間高端的達(dá)美航空（DAL）收漲6.8%；周一公布二季度虧損低于預(yù)期仍收跌7.6%的嘉年華郵輪（CCL）收漲8.8%， 其同行挪威郵輪（NCLH）和皇家加勒比郵輪（RCL）分別收漲5.7%和4.3%。
歐股方面，市場(chǎng)更加期待中國(guó)未來(lái)的政策刺激，金融和奢侈品類股助推歐股反彈，但拉加德鷹派講話抑制漲勢(shì)。泛歐股指終結(jié)六日連跌。歐洲斯托克600指數(shù)收漲不足0.1%，暫別連續(xù)三日刷新的5月31日以來(lái)收盤(pán)低位。主要?dú)W洲國(guó)家股指齊漲，連跌六日的德股和法股反彈，英意西股連漲兩日。
各板塊中，銀行漲逾0.9%，旅游漲逾0.8%，公用事業(yè)和保險(xiǎn)漲近0.8%，而醫(yī)療跌近1.2%，連續(xù)兩日跌超1%且跌幅居首，原油回落影響的油氣跌近1.1%。
個(gè)股中，中國(guó)業(yè)務(wù)有直接影響的奢侈品巨頭瑞士歷峰收漲近1.2%、法國(guó)LVMH漲近0.6%、英國(guó)險(xiǎn)企保誠(chéng)（Prudential Plc）漲1.5%、英國(guó)最大銀行匯豐漲約1%。在高盛維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)、認(rèn)為市場(chǎng)在上周五披露風(fēng)力渦輪部件問(wèn)題后大拋售屬于反應(yīng)過(guò)度后，上周五重挫37.3%、周一跌超2%的西門(mén)子能源收漲2.3%。
拉加德放鷹后歐元漲幅擴(kuò)大 日元重啟創(chuàng)七個(gè)月新低之勢(shì) 離岸人民幣一度回漲超400點(diǎn)
追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)（DXY）在亞市早盤(pán)曾升破102.80上方刷新日高，后很快轉(zhuǎn)跌，歐股開(kāi)盤(pán)后跌幅持續(xù)擴(kuò)大，拉加德講話后美股早盤(pán)曾靠近102.30，日內(nèi)跌近0.4%，較上周五漲破103.10所創(chuàng)的6月15日以來(lái)盤(pán)中高位回落逾0.8%，開(kāi)始靠近上周四跌穿102.00所創(chuàng)的5月11日以來(lái)盤(pán)中低位。
到周二美股收盤(pán)時(shí)，美元指數(shù)處于102.50下方，日內(nèi)跌約0.2%；追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)跌0.2%，和美元指數(shù)均在兩日連漲后連跌兩日。
彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)上周三以來(lái)走勢(shì)
非美貨幣漲跌不一。在拉加德鷹派講話后，歐元兌美元盤(pán)中漲幅迅速擴(kuò)大，美股盤(pán)初曾接近1.0980，刷新最近三個(gè)交易日高位，日內(nèi)漲近0.7%，繼續(xù)遠(yuǎn)離上周五跌破1.0850所創(chuàng)的6月15日以來(lái)盤(pán)中低位。英鎊兌美元在美股盤(pán)初曾逼近1.2760，日內(nèi)漲近0.4%，遠(yuǎn)離上周五盤(pán)中跌破1.2690刷新的6月15日以來(lái)低位。
日本財(cái)務(wù)大臣講話后，日元周二亞市盤(pán)中小幅上漲，但此后回落，最近八個(gè)交易日內(nèi)第七日刷新七個(gè)月來(lái)低位。美元兌日元在歐股早盤(pán)轉(zhuǎn)漲，美股開(kāi)盤(pán)后加速上行，早盤(pán)漲破144.00，一度上測(cè)144.20，刷新截至上周五連續(xù)六日所創(chuàng)的去年11月以來(lái)高位，日內(nèi)漲近0.5%，逼近去年日本政府干預(yù)匯市的門(mén)檻145.00，美股收盤(pán)時(shí)仍處144.00上方。
離岸人民幣（CNH）兌美元在亞市早盤(pán)曾跌至7.2495逼近7.25，在連續(xù)四日創(chuàng)去年11月29日以來(lái)新低后，刷新去年11月28日以來(lái)盤(pán)中低位，后很快轉(zhuǎn)漲并保持漲勢(shì)，美股盤(pán)初刷新日高至7.2064，較日低回漲431點(diǎn)。北京時(shí)間6月28日4點(diǎn)59分，離岸人民幣兌美元報(bào)7.2243元，較周一紐約尾盤(pán)漲186點(diǎn)，扭轉(zhuǎn)三日連跌勢(shì)頭。
連日回落的加密貨幣反彈。比特幣（BTC）在歐美交易時(shí)段加速上漲，美股早盤(pán)曾漲破3.10萬(wàn)美元刷新日高，較亞市早盤(pán)的日內(nèi)低位回漲超過(guò)1000美元、漲超3%，靠近上周五漲破3.14萬(wàn)美元所創(chuàng)的去年6月以來(lái)高位，后有所回落，美股收盤(pán)時(shí)處于3.06萬(wàn)美元上方，最近24小時(shí)漲超1%。
兩年期英債收益率升超10個(gè)基點(diǎn) 創(chuàng)2008年來(lái)新高 十年期美債收益率遠(yuǎn)離逾一周低位
拉加德放鷹后，歐洲國(guó)債價(jià)格回落，英債收益率帶頭回升。英國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率收?qǐng)?bào)4.37%，日內(nèi)升8個(gè)基點(diǎn)，和上周二逼近4.50%刷新的去年10月以來(lái)高位仍有距離；2年期英債收益率收?qǐng)?bào)5.24%，日內(nèi)升12個(gè)基點(diǎn)，美股盤(pán)中曾升破5.27%， 繼上周五之后又創(chuàng)2008年來(lái)新高；基準(zhǔn)10年期德國(guó)國(guó)債收益率收?qǐng)?bào)2.35%，日內(nèi)升5個(gè)基點(diǎn)，美股盤(pán)初曾下破2.90%至2.286%，連續(xù)兩日刷新6月2日以來(lái)低位，后迅速回升；2年期德債收益率收?qǐng)?bào)3.13%，日內(nèi)升6個(gè)基點(diǎn)，和上周四逼近3.29%刷新的3月9日以來(lái)高位仍有距離。
美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率在美股盤(pán)初曾接近3.69%刷新日低，后迅速拉升，早盤(pán)尾聲時(shí)曾接近3.78%，較周一下破3.68%刷新的6月13日以來(lái)低位回升約10個(gè)基點(diǎn)，到債市尾盤(pán)時(shí)約為3.76%，日內(nèi)升約4個(gè)基點(diǎn)。
對(duì)利率前景更敏感的2年期美債收益率在美股盤(pán)初下破3.65%刷新日低，美股午盤(pán)曾升至 4.77%，開(kāi)始接近上周四升破4.80%后刷新的三個(gè)月來(lái)高位，到債市尾盤(pán)時(shí)約為4.76%，日內(nèi)升近2個(gè)基點(diǎn)。
各期限美債收益率本周一到周二走勢(shì)
原油跌超2% 回落至兩周低位
國(guó)際原油期貨在歐股早盤(pán)轉(zhuǎn)跌后保持跌勢(shì)，在歐股盤(pán)中曾跌超2%，此后跌幅收窄，美股早盤(pán)曾接近抹平所有盤(pán)中跌幅，午盤(pán)跌幅再度擴(kuò)大到2%以上并刷新日低，美國(guó)WTI原油跌至67.5美元，日內(nèi)跌約2.7%，布倫特原油跌至72.33美元，日內(nèi)跌2.5%。
到收盤(pán)時(shí)，WTI 8月原油期貨收跌2.41%，報(bào)67.70美元/桶；布倫特8月原油期貨收跌2.59%，報(bào)72.26美元/桶，和美油均刷新6月12日以來(lái)收盤(pán)低位。
美國(guó)WTI原油期貨一個(gè)月來(lái)走勢(shì)
連跌四日的歐洲天然氣反彈。英國(guó)天然氣期貨收漲6.81%，報(bào)85.16便士/千卡；歐洲大陸TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨收漲7.92%，報(bào)34.506歐元/兆瓦時(shí)，和英國(guó)天然氣均脫離截至周一連續(xù)三日刷新的6月12日以來(lái)收盤(pán)低位。
倫鋁止住六連跌告別九個(gè)月低位 黃金回落 逼近三個(gè)月低位
倫敦基本金屬期貨周二多數(shù)上漲，除了漲超1%的倫鉛外都漲超2%。其中，領(lǐng)漲的倫錫漲逾2.5%，和倫鉛都在連跌三日后反彈，走出各自周一所創(chuàng)的近三周和逾兩周來(lái)低位。周一跌超5%領(lǐng)跌的倫鎳脫離去年7月以來(lái)低谷。連跌六日的倫鋁也反彈，告別去年9月末以來(lái)低位。而周一獨(dú)漲的倫銅回吐周一反彈的漲幅，跌至兩周來(lái)低位。
紐約黃金期貨在美股早盤(pán)轉(zhuǎn)跌后持續(xù)下行，盤(pán)中跌至1919.8美元刷新日低，日內(nèi)跌超0.7%。最終，COMEX 8月黃金期貨收跌0.52%，報(bào)1923.80美元/盎司，逼近上周四跌至1924美元下方刷新的3月16日以來(lái)收盤(pán)低位。
紐約黃金期貨四個(gè)月來(lái)走勢(shì)
