2023年《財富》世界500強排行榜揭曉 多數中國企業(yè)排位下滑
2023年《財富》世界500強排行榜揭曉 多數中國企業(yè)排位下滑
財富Plus APP于北京時間2023年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”，安裝官方APP，第一時間獲得通知，同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
依據這個榜單的數據，人們可以了解全球最大企業(yè)的最新發(fā)展趨勢。通過縱向年份和橫向行業(yè)的比較，人們既可以了解不同國家大公司的興衰，也可以了解公司的銷售收益率、凈資產收益率、全員生產效率等經營質量的變化。與此同時，深入到國家或地區(qū)的研究可以揭示大企業(yè)群體分布的變化。對中國讀者來說，尤其是可以借此深入了解中國和世界大公司的競爭趨勢、優(yōu)劣勢和潛在差距。
今年《財富》世界500強排行榜企業(yè)的營業(yè)收入總和約為41萬億美元，比上年上漲8.4%。進入排行榜的門檻（最低銷售收入）也從286億美元躍升至309億美元。但是，受全球經濟下行影響，今年所有上榜公司的凈利潤總和同比減少6.5%，約為2.9萬億美元。
沃爾瑪連續(xù)第十年成為全球最大公司。沙特阿美首次上升至第二位。中國的國家電網公司繼續(xù)位列第三。排在第四和第五位的分別是亞馬遜和中國石油。
在世界500強整體利潤下降的趨勢下，仍有很多公司實現了利潤大幅增長。在盈利方面，沙特阿美利潤增長了51%，以約1,590億美元的利潤位居利潤榜榜首。利潤榜前五位中有三家科技企業(yè)：蘋果公司位居利潤榜第二位，利潤超過998億美元；微軟利潤同比大增114億美元，以727億美元的利潤上升至利潤榜第三位；谷歌母公司Alphabet和美國郵政分列利潤榜第四、第五位。利潤榜前十位中的兩家中國公司分別是中國工商銀行和中國建設銀行，其中工商銀行的利潤超過535億美元。
上榜中國企業(yè)數量增長停滯
多數排位下滑
今年，加上臺灣地區(qū)企業(yè)，中國共有142家公司上榜，大公司數量繼續(xù)位居各國之首。值得注意的是，今年中國大陸（包括香港）上榜企業(yè)數量近15年來首次下滑，比上年減少一家，為135家。作為對比，美國今年共計136家公司上榜，比上一年增加12家，重新超過中國大陸的上榜公司數量。但是，兩者仍然一起形成雙頭并進的局面，在大企業(yè)數量上共同領先全球其它國家和區(qū)域。
貿易、疫情和戰(zhàn)爭三大事件改變了全球經濟，全球產業(yè)鏈開始了全面重構。外部的經濟、政治、軍事沖突極大地影響了中國經濟以及中國企業(yè)的發(fā)展，并直接影響到進入排行榜的中國企業(yè)。
此次，135家中國大陸（包括香港）的企業(yè)中，除去7家新上榜企業(yè)，以及4家位次不變的公司，有35家企業(yè)位次上升，但是89家位次下降。換言之，在可計算變化的128家企業(yè)中，69%的企業(yè)在排行榜中的位次下降了。其中，行業(yè)分類下的所有大陸上榜公司排位均有下滑的包括：商業(yè)銀行（9家）、保險公司（7家）、航天與防務（5家）、建材（2家）、郵件/包裹及貨物包裝運輸（2家）等。除了新上榜的立訊精密以外的5家電子、電氣設備公司，以及除了新上榜的美團以外的3家互聯網公司排位也都有下滑。整體排位均未下滑的行業(yè)僅有公用設施行業(yè)（3家）。此外，4家化學品公司及2家運輸與物流企業(yè)排位都有不小的提升。
新能源車技術的創(chuàng)新與突破：兩匹黑馬
2001年加入世界貿易組織時，中國沒有汽車工業(yè)企業(yè)的規(guī)模達到上榜標準，2023年《財富》世界500強排行榜上有了9家中國汽車企業(yè)，躋身全球最大汽車企業(yè)行列。值得注意的是，在這9家企業(yè)中，中國企業(yè)實現新能源車技術創(chuàng)新與突破，出現了兩匹黑馬。2022年度，比亞迪以其新能源技術優(yōu)勢，銷售收入達到630億美元，從2021年度排行榜第436位躍升到2022年的第212位，是排名提升最多的中國公司。而寧德時代以其488億美元的銷售收入第一次進入《財富》世界500強排行榜，排名就達到第292位。
上榜中國企業(yè)盈利不及排行榜平均水平
僅有4個領域企業(yè)銷售收益率超過5%
中國142家上榜公司2022年營收總額超11.7萬億美元，相比去年145家上榜公司，營收總額提升1.7%。但是，美國企業(yè)平均利潤是80億美元，上榜中國大陸（包括香港）企業(yè)平均數為39億美元，不到上榜美國企業(yè)的一半，也未達到全榜單500家企業(yè)的平均利潤——58億美元。
特約作者王志樂的分析文章《中國大公司群體面臨“高質量發(fā)展”的挑戰(zhàn)》指出：從2001年加入世界貿易組織以來，上榜中國大陸（包括香港）企業(yè)從數量到質量都出現負面的發(fā)展還是第一次。這一情況應當引起我們高度重視。（關注“財富中文網”官方網站和微信，應用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP，免費獲得“世界500強上的中國公司”、“最賺錢公司”、“虧損公司”、“行業(yè)”、“ROE”、“利潤率”等相應子榜單）
《財富》雜志今年發(fā)布的排行榜把所有企業(yè)按照其經營領域進行分類。所謂經營領域（sector）包括了若干細分產業(yè)。例如，金融領域包括銀行、保險公司、多種經營財務公司、房地產企業(yè)。上榜135家中國大陸（包括香港）企業(yè)分屬15個經營領域。在這15個經營領域中，僅有4個領域企業(yè)銷售收益率超過5%，即金融、運輸、電信和高技術領域。更多有關中美行業(yè)結構比較，請參考明日發(fā)布的王志樂的分析文章。（應用商店搜索“財富Plus”，安裝官方APP，第一時間獲得通知）
中美互相依存
從榜單可以看出：外國企業(yè)不可能與中國企業(yè)完全斷鏈、脫鉤，中國企業(yè)同樣不可能與全球企業(yè)脫鉤。中國有20家企業(yè)集中在工業(yè)材料領域，生產鋼鐵、有色金屬以及建材。美國上榜企業(yè)中僅有一家公司在工業(yè)材料領域。美國企業(yè)顯然需要中國企業(yè)的金屬材料。事實上，中國的金屬材料以各種形式（產品或原材料）大規(guī)模進入美國市場。
反過來，美國企業(yè)的零部件提升了中國企業(yè)產業(yè)鏈在全球地位。上榜美國15家高技術企業(yè)不少與中國企業(yè)有密切的合作，尤以芯片、計算機軟件對中國高技術產業(yè)發(fā)展有重大影響。
王志樂指出：中美雙方企業(yè)積極促進，雙方政府加強溝通，在全球產業(yè)鏈重構過程中，中美雙方企業(yè)有可能更加理性地繼續(xù)合作。中國企業(yè)和美國企業(yè)都應該抓住這個機遇。
此次《財富》世界500強排行榜一共有39家新上榜和重新上榜公司，其中有7家中國公司，它們是：寧德時代新能源科技股份有限公司、廣州工業(yè)投資控股集團有限公司、廣東省廣新控股集團有限公司、陜西建工控股集團有限公司、美團、通威集團有限公司、立訊精密工業(yè)股份有限公司。39家公司中，15家是能源公司。由于歐洲天然氣價格飆升，德國能源公司Uniper重新上榜世界500強，并高居第16位。（應用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP，免費獲得往年歷史數據。）
在凈資產收益率（ROE）榜上，家得寶公司以超過1,095%的凈資產收益率躍升至首位，蘋果名列第二，葛蘭素史克集團位列第三，兩家公司凈資產收益率都超過140%。凈資產收益率最高的50家公司中，只有兩家中國公司——通威集團以42.9%的凈資產收益率位列第34位，臺積公司則位列第47位。在ROE方面，中國公司中排位前10的是：通威集團有限公司、臺積公司、聯想集團有限公司、騰訊控股有限公司、中國人壽保險（集團）公司、紫金礦業(yè)集團股份有限公司、美的集團股份有限公司、湖南鋼鐵集團有限公司、立訊精密工業(yè)股份有限公司和寧德時代新能源科技股份有限公司。
在利潤率榜上，美國郵政憑借高達71%的凈利潤率高居榜首。受益于海運價格持續(xù)高位運行，首次上榜的德國航運公司赫伯羅特位居利潤率榜第二位，利潤率高達49.3%。臺積公司則以43.9%的利潤率位居第三。值得注意的是，在中國上榜公司中利潤率排前十的公司，除了臺積公司和騰訊外，全部是商業(yè)銀行。
在排名位次的變化上，今年上升幅度最大的是TD Synnex公司，躍升236位，位列第215位。比亞迪是排名上升幅度第二大的公司。其余上升超過50位的中國公司有：臺灣中油股份有限公司、山西焦煤集團有限責任公司、敬業(yè)集團有限公司、順豐控股股份有限公司、臺積公司、金川集團股份有限公司。
今年共有32家公司未能實現盈利，虧損榜中排名第一的是伯克希爾-哈撒韋公司，其虧損額超過228億美元。另外三家虧損超過100億美元的公司分別是Uniper公司、韓國電力公司和法國電力公司。能源成本的持續(xù)走高，造成榜單中不少能源和公共事業(yè)公司出現利潤下滑甚至虧損。
今年上榜的互聯網公司增加至8家，中美各占半壁江山，分別是：亞馬遜、Alphabet公司、京東、阿里巴巴、Meta Platforms公司、騰訊、美團和Uber。其中美團和Uber均是首次上榜《財富》世界500強。但值得注意的是，前6家互聯網公司，除Alphabet保持不變外，今年在榜單上的名次均有下滑。
——本刊編輯部
榜單看點
沃爾瑪連續(xù)第十年成為全球最大公司，也是自1995年以來第18次登上該榜單。
中國（含臺灣地區(qū)）142家上榜公司2022年營收總額超11.7萬億美元，相比去年145家上榜公司，營收總額提升1.7%。
中國上榜公司利潤總和為5,618.6億美元，美國上榜公司利潤總和為10,882.7億美元。
榜上共有118家國有企業(yè)，其中超過三分之二公司的總部位于中國。
日本今年共計41家公司上榜，相比2022年的47家，減少6家。
此次《財富》世界500強排行榜一共有39家新上榜和重新上榜公司，其中，23家為新上榜公司，16家為重返榜單的公司。
中國（含臺灣地區(qū)）的142家上榜公司、美國的136家上榜公司，以及日本的41家上榜公司，占據上榜企業(yè)數量的64%，以及營收總額的68%。
來自北京、東京、紐約、首爾和上海的上榜公司，占據上榜企業(yè)數量的1/4。
銀行（42家）、保險（42家）、汽車及汽車零部件制造（34家）、石油煉化（32家）、金屬（24家）行業(yè)的上榜企業(yè)數量最多。
三家上榜企業(yè)的利潤增長超過1,000%，其中，阿斯利康利潤增長2,836%。
排名第15位的大眾公司連續(xù)第二年成為全球最大的汽車制造企業(yè)。
輝瑞制藥有限公司排名上升35位至第102位，成為全球最大的制藥公司。
29家上榜公司的首席執(zhí)行官是女性，比上年增加5家。
自1995年起，143家企業(yè)從未落榜。
1
沃爾瑪
營收（百萬美元）：611289
今年，沃爾瑪第18次登上榜首，也是連續(xù)第十年成為全球最大的公司。在經濟放緩和持續(xù)高通脹的形勢下，消費者將可支配收入的更大一部分用于購買必需品。這一趨勢可能會讓以低價日常必需品吸引消費者的沃爾瑪受益。
2
沙特阿美公司
營收（百萬美元）：603651.4
在原油價格走強、銷量增加和成品油利潤率提高等因素的影響下，沙特阿美公司成為世界第二大企業(yè)和最大的石油公司，并再次位居該榜單利潤榜的榜首。
3
國家電網有限公司
營收（百萬美元）：530008.8
國家電網今年保持著去年的成績。未來，國家電網將加快建立健全適應新型電力系統(tǒng)建設的體制機制，促進能源轉型、保障能源安全。
5
中國石油天然氣集團有限公司
營收（百萬美元）：483019.2
中國石油今年排名第五位。2022年，中國石油優(yōu)化調整業(yè)務板塊劃分，四大板塊中，油氣和新能源業(yè)務利潤增長迅速。
8
蘋果公司
營收（百萬美元）：394328
蘋果公司今年在榜單中的排名較去年下降一位。在利潤子榜中，蘋果公司位列第二，僅次于沙特阿美。今年6月，蘋果公司成為全球首家市值突破3萬億美元的企業(yè)。
15
大眾公司
營收（百萬美元）：293684.7
大眾公司是此次榜單上最大的造車企業(yè)。2022年，受芯片短缺影響，大眾全球銷量跌至近年最低點，但新能源轉型步伐加快，純電動汽車銷量強勁增長，在中國的新能源車銷量同比增長近七成。
17
Alphabet公司
營收（百萬美元）：282836
谷歌的母公司Alphabet的排名與去年持平，但利潤較上一年有所下降。在生成式人工智能的浪潮中，谷歌與微軟的競爭備受科技界矚目。今年2月，谷歌推出了其聊天機器人Bard。
30
微軟
營收（百萬美元）：198270
微軟的排名較去年上升3位，并以強勁的利潤增長上升至最賺錢公司的第三位。這家軟件、云服務和游戲巨頭，憑借對OpenAI的投資與合作，已成為人工智能領域的先行者。
52
京東集團股份有限公司
營收（百萬美元）：155533.3
京東遠非曾經的零售電商企業(yè)，現在更強調以供應鏈技術去幫助實體商家降本增效、提升消費體驗獲取增量價值。
68
阿里巴巴集團控股有限公司
營收（百萬美元）：126812.5
今年阿里巴巴發(fā)生了重大組織變革，公司宣布分拆旗下業(yè)務，以“1+6+N”的設想，準備推動其云業(yè)務、菜鳥、盒馬等相關業(yè)務或公司獨立上市。
102
輝瑞制藥有限公司
營收（百萬美元）：100330
隨著新冠疫情的結束，相關疫苗與抗病毒藥物的收入可能回落，但輝瑞已經有更多新的藥物即將為它創(chuàng)造利潤，并捍衛(wèi)其世界最大制藥公司的冠冕。
111
華為投資控股有限公司
營收（百萬美元）：95489.9
華為今年的排名下降了15位，跌出前100名。營收和利潤均有下滑，其中利潤跌幅達70%。但華為的企業(yè)業(yè)務依然保持較大增幅。
129
Seven & I控股公司
營收（百萬美元）：88077.6
旗下擁有7-Eleven連鎖便利店的Seven & I控股公司，是此次榜上前十大日本企業(yè)中排名上升的兩家之一。面對線上零售的沖擊，它近期宣布將出售旗下的崇光西武百貨業(yè)務，把經營資源集中于以日美為核心的便利店業(yè)務。
145
華特迪士尼公司
營收（百萬美元）：82722
2023年，在世界500強榜單上的名次回升，將讓華特迪士尼公司的100歲生日多幾分光彩。同時，它也期待在全球經濟復蘇的進程中收獲更多營收，以沖抵股價波動帶來的負面影響。
147
騰訊控股有限公司
營收（百萬美元）：82439.6
按照其首席執(zhí)行官馬化騰的說法，未來騰訊會把更多人員和力量投入到新的、有效的業(yè)務，而不是重復的、紅海競爭的消耗戰(zhàn)。
152
特斯拉
營收（百萬美元）：81462
特斯拉的排名較去年躍升90位。為提振銷量，特斯拉在全球市場多次降價，但利潤率也因此面臨壓力。從電池、超級充電樁到儲能系統(tǒng)，特斯拉正在拓展電動汽車行業(yè)的邊界。
167
通用電氣公司
營收（百萬美元）：76555
2022年是通用電氣宣布拆分后的第一年。隨著全球航空業(yè)逐漸回暖，通用電氣航空板塊的營收實現雙位數增長。
173
萬科企業(yè)股份有限公司
營收（百萬美元）：74900.5
萬科今年排名較去年上升5位。在2022年股東大會上，萬科董事會主席郁亮表示，當前市場短期表現確實有壓力，但“道路是曲折的，前途是光明的，錨定方向，萬科有信心能夠穿越周期”。
212
比亞迪股份有限公司
營收（百萬美元）：63040.8
連續(xù)第二年上榜的比亞迪，排名上升224位。今年3月，比亞迪首個海外乘用車生產基地奠基儀式在泰國完成。以比亞迪為首的新能源車，增強了中國汽車在全球的競爭力。
219
空中客車公司
營收（百萬美元）：61804.5
空中客車公司雖然在本次榜單上的排名下滑12位，但今年，在中國市場，這家飛機制造商成為了大贏家，獲得了包括160架空中客車民用飛機的批量采購協議，并將在天津建設第二條A320總裝線。
264
戴姆勒卡車控股股份公司
營收（百萬美元）：53581.9
2023年，人類汽車史上的傳奇廠家之一戴姆勒首次進入世界500強榜單，并在所有的新上榜公司中，排名最高。
292
寧德時代新能源科技股份有限公司
營收（百萬美元）：48848.7
寧德時代首次上榜就躋身前300名。我國新能源汽車近年來突進，由寧德時代所引領的動力電池產業(yè)功不可沒。寧德時代董事長曾毓群近期表示，動力電池行業(yè)已從“有沒有”邁入“好不好”的下半場。
377
順豐控股股份有限公司
營收（百萬美元）：39765.1
順豐控股今年連續(xù)第二年上榜《財富》世界500強，名次相較去年上升64位?？爝f業(yè)的競爭已經更加激烈，順豐也助力加大投入，以鞏固自己作為行業(yè)龍頭的地位。
449
華納兄弟探索公司
營收（百萬美元）：33817
2022年剛完成合并的華納兄弟探索公司首次上榜，且在上榜公司中實現了最大營收增幅。但美國流媒體大戰(zhàn)日趨白熱化，Netflix等對手環(huán)伺，令其廣告收入和新增用戶不如預期，仍然深陷巨額虧損。
467
美團
營收（百萬美元）：32698.5
美團今年首次上榜《財富》世界500強，排名第467位。今年，美團拓展了出境業(yè)務，明確香港的業(yè)務試點是美團國際化探索的第一步。
484
Netflix公司
營收（百萬美元）：31615.6
作為流媒體播放平臺，Netflix已經成為全世界影視作品是否成功的重要風向標之一?！癗etflix出品”甚至成為品質保證的代名詞。
491
賽富時
營收（百萬美元）：31352
SaaS巨頭賽富時今年首次登上榜單。2022年，公司歷經董事會和高層換血、大規(guī)模裁員、激進投資者挑戰(zhàn)、企業(yè)客戶縮減開支，但仍實現了超預期的營收增長，近期更高調加入AI賽道，面向企業(yè)推出“愛因斯坦GPT”服務。
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